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特斯拉“弃”钴钴业“三巨头”股价齐跌

时间:2022-11-23 22:47:43 | 浏览:959

本报记者 李哲 北京报道关于特斯拉与宁德时代(300750.SZ)联合研发无钴锂电池的消息传出后,资本市场开始躁动。2月19日,钴业“三巨头”——洛阳钼业(603993.SH)、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)

本报记者 李哲 北京报道

关于特斯拉与宁德时代(300750.SZ)联合研发无钴锂电池的消息传出后,资本市场开始躁动。

2月19日,钴业“三巨头”——洛阳钼业(603993.SH)、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)开盘即进入下跌态势。其中,华友钴业、寒锐钴业跌停,截至当日收盘,洛阳钼业收于4.73元/股,跌幅为9.91%。

“事实上,特斯拉与宁德时代准备投放市场的无钴锂电池产品是一款磷酸铁锂产品,这其中原本就是不含钴的。但无论是三元高镍化还是手机出货量持续下滑影响,钴价在2020年预计将难以大幅提高。”锂电业内人士向《中国经营报》记者说道。

华友钴业人士表示,特斯拉希望将磷酸铁锂应用在较短续航里程的车上面,这样可以降低成本。其判断这件事情对整体行业的影响较小,不过在资本市场上体现得比较夸张。

钴企业绩下滑

随着三元锂电池以及手机市场的快速发展,生产锂电池所需要的原材料价格呈现频繁波动态势。

长江有色现货钴价显示,2017年2月,钴价维持在40万元/吨,随后一路攀升,到2018年4月已经达到68万元/吨的高点。随后自高点下滑,至2019年7月来到22.4万元/吨的低点。随后略微上扬,至2020年2月维持在28万元/吨徘徊。

事实上,相对于短期内股价的波动,更加令钴矿企业关心的是钴矿价格。如同过山车一般的钴价让业内企业的业绩随着钴价的波动起起伏伏。记者了解到,2017年华友钴业实现净利润18.96亿元,同比增长2637.7%。2018年,其净利润变为15.28亿元,同比下滑19.41%。2019年业绩预告显示,该公司净利润将同比减少85%-95%。

洛阳钼业、寒锐钴业等钴矿企业也有着相似遭遇。对于业绩下滑,多家企业将原因归结为钴价的下滑。洛阳钼业在公告中表示,公司主要经营品种钴、钨产品市场价格较2018年同期高位同比下降,特别是2019年一季度钴价跌幅较大,对公司业绩造成了不利影响。

对此,洛阳钼业内部员工表示:“2018年之时钴价位于高点,2019年钴价逐渐回归理性。我们也无法判断2020年钴价的走势。”

对于未来钴价格的判断,真锂研究首席分析师墨柯表示:“事实上,2019年钴矿企业业绩下滑就是因为市场上对钴的需求量减少所致。从供需关系上来看,2020年的供给预计会增多。但是需求却不一定会相应的增加。”

记者了解到,钴的用量最大的是钴酸锂电池,而这一类电池产品主要是应用在手机上,超过一半的量是用在3C电池领域。因此,手机的出货量对钴的需求会产生较大影响。据IDC预测,2019年全球智能手机出货量约为13.71亿部,同比下降2.3%,为连续第三年下滑。

此外,随着811电池(镍钴锰比例8:1:1)的试生产,三元锂电池高镍化的趋势愈加明显。

“从单一电池来看钴的使用量是在减少的。但是,如果电动汽车的增量足够大,那么钴的整体需求还是会增长的。但是,由于受到疫情影响,2020年电动汽车的出货压力比较大。”墨柯说道,“此外,综合考虑补贴、安全和市场价格等因素,磷酸铁锂有可能抢占部分三元锂电的市场空间。预计2020年中国动力电池市场对钴的需求量不会增长,甚至会发生下滑。”

三元锂电去钴化

近年来,飞涨的钴价将价格压力传导到了下游的电池企业上。

2018年,特斯拉创始人马斯克曾在社交媒体上表示,特斯拉 Model 3 的电池使用了一种名为钴的昂贵化学物质。未来特斯拉电动车的锂电池产品中钴含量要逐渐降低到0。

随后不久,特斯拉电池供应商松下宣布,受关键电池原料价格不断飙升影响,该公司将在不久的未来开发出不含钴元素的新能源汽车电池。

记者了解到,在三元锂电中,无论是“镍钴锰”还是“镍钴铝”的方案,目前来看都需要钴元素。其中,含量最高的是镍,而钴的含量则在10%-20%,甚至更少。

在三元锂电池中,钴是阴极中的安全元素。当减少它的用量时,锂电池的生命周期就会随之减少。但是,从三元锂电池的发展态势来看,由523电池(镍钴锰比例5:2:3)到如今风头正劲的811电池,减少钴的使用正在成为一个趋势。

以特斯拉为例,其与松下在研发电池产品之时,就已经有意识地降低钴的用量。此前,在特斯拉Model S产品中所使用的锂电池产品钴含量约为15%。而在Model3车型中钴含量已经降到7%左右。

“从目前来看,去钴化正在成为三元锂电池发展的大趋势。但是最终钴的总需求量还是要看手机和动力汽车市场的增长情况。”墨柯说道。

华友钴业人士表示,“对于三元锂电池去钴化这个问题,我们也在关注,2019年的时候我们在印尼投资了一个镍矿,并且在刚果的钴矿是以钴铜伴生矿的形式,即有钴也有铜,这样多条腿走路可以相对降低风险。”

事实上,对于钴矿企业而言,无论市场的价格如何波动,对于钴矿企业而言都将保持平稳的生产节奏。一家钴矿企业人士对记者表示:“我们不会因为市场的价格波动就去频繁地调整产能。因为钴大多是与铜的伴生形式存在,我们根本不可能做到全部开采钴而不开采铜。只能是根据不同区域钴的品味差异来微调产能。”

华友钴业人士也表示,“我们每年年初的时候会按照长期订单的数额来确定一个全年的生产计划,即便是市场上钴价波动,我们也几乎不会调整生产计划。”

(编辑:吴可仲 校对:燕郁霞)

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